Tại thị trấn nhỏ Đông Phong, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Một buổi sáng nọ, người dân phát hiện ra thi thể của một người đàn ông nằm gục bên đường, khuôn mặt bị biến dạng với những dấu vết bí ẩn. Người đàn ông này tên là Lý Minh, một thương gia nổi tiếng trong vùng. Tin tức về vụ sát hại nhanh chóng lan truyền, gây ra sự hoang mang và sợ hãi trong dân chúng.
Bao Thanh Thiên, vị thẩm phán nổi tiếng vì sự thông minh, công bằng và quyết đoán, được triều đình phái đến để điều tra vụ án. Bao Chửng cùng với trợ lý đắc lực của mình, Triển Chiêu, nhanh chóng đến hiện trường để bắt đầu cuộc điều tra.
Bao Chửng cẩn thận xem xét thi thể và nhận thấy những dấu vết bí ẩn trên khuôn mặt Lý Minh. Đó là những dấu vết giống như bị cào xé bởi móng vuốt sắc nhọn, khiến khuôn mặt biến dạng và tạo nên vẻ ma quái. Bao Chửng cũng nhận thấy rằng không có dấu vết của cuộc ẩu đả xung quanh hiện trường, chứng tỏ Lý Minh đã bị tấn công bất ngờ.
Bao Chửng bắt đầu thẩm vấn những người xung quanh và gia đình của Lý Minh. Ông phát hiện ra rằng gần đây Lý Minh có một cuộc tranh cãi lớn với một người đàn ông tên là Trương Đại, một đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Trương Đại bị nghi ngờ vì đã nhiều lần đe dọa Lý Minh.
Triển Chiêu được phái đi điều tra về Trương Đại. Anh phát hiện ra rằng Trương Đại có một tiền sử bạo lực và đã từng dính líu đến nhiều vụ ẩu đả. Khi đối chất, Trương Đại phủ nhận mọi liên quan đến vụ án và tỏ ra rất tự tin. Tuy nhiên, sự lúng túng và không tự nhiên trong lời nói của hắn không qua được sự quan sát sắc bén của Bao Chửng.
Trong khi đó, Triển Chiêu tiếp tục theo dõi hành tung của Trương Đại và phát hiện ra rằng hắn thường xuyên gặp gỡ một người phụ nữ tên là Ngọc Hoa, người được đồn là có khả năng sử dụng bùa chú và ma thuật. Triển Chiêu quyết định điều tra thêm về Ngọc Hoa và phát hiện ra rằng cô ta có một mối hận thù sâu sắc với Lý Minh vì anh ta đã từ chối tình cảm của cô ta trong quá khứ.
Bao Chửng cho triệu tập cả Trương Đại và Ngọc Hoa để thẩm vấn. Dưới sự phân tích sắc bén của Bao Chửng, Ngọc Hoa cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô đã sử dụng ma thuật để tạo ra những dấu vết ma quái trên khuôn mặt Lý Minh nhằm trả thù. Cô đã hợp tác với Trương Đại để thực hiện kế hoạch này, với hy vọng rằng cái chết của Lý Minh sẽ gây ra sự kinh hoàng và hoang mang trong dân chúng.
Bao Chửng ra lệnh bắt giữ Ngọc Hoa và Trương Đại, tiến hành lục soát nhà của họ. Sau khi lục soát, họ phát hiện ra nhiều tài liệu và vật phẩm liên quan đến bùa chú và ma thuật. Trương Đại và Ngọc Hoa bị bắt giữ và đưa ra xét xử trước tòa án.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trương Đại và Ngọc Hoa cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Họ bị xử phạt nghiêm khắc, còn thị trấn Đông Phong trở lại yên bình, mang lại sự an tâm cho người dân.
Người dân thị trấn cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng Bao Thanh Thiên luôn công bằng và không bao giờ để kẻ ác thoát khỏi sự trừng phạt. Vụ án gương mặt ma quái khép lại, nhưng danh tiếng của Bao Thanh Thiên và Triển Chiêu lại càng được củng cố, khẳng định sự thông minh và dũng cảm trong việc bảo vệ công lý.